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扒一扒“港仔”的口袋里到底有多少钱

2019-12-24 14:53:12 来源:
扒一扒“港仔”的口袋里到底有多少钱

下半年以来,随着各项外资投资限制放开,A股迎来了自沪股通、深股通成立以来的最大外资流入潮。沪股通+深股通已连续近30个交易日净流入。距机构统计,今年以来,北上资金已累计流入3100-3200亿元。

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外资的疯狂买入,是今年指数行情的最大推手,包括五粮液、上海机场、中国平安、格力电器等白马股不断新高。外资这样完全不计成本的买入方式,传达出了一个非常重要的?#26029;ⅲ?#20174;长周期看,这里已经是A股的底部,即使高10%-20%成本拿货?#37096;?#20197;接受。不得不说,在“救市”这件事情上,外资比国家队还拼命。

……

虽然我们一直说外资外资,却一直只闻其声不见其人。今天我就来给大家扒一扒,所谓的“外资”到底是啥?

新中国成立之初,我国实行非常严格的资本管制,除了前苏联的经济援助外,几乎没有其他资金能进入国内。直到改革开放以及加入WTO,我国才开始逐渐放开资本管制。

在当时,一方面我国的金融市场非常脆弱,放开外资流入必然会对影响国内经济;另一方面,人民币的国际化进程又要求中国加快放开资本管制,在这样的矛盾处境下,2012年我们了推出合格境外机构投资者制度,也就是我们常说的QFII。

由于QFII制度只对机构投资者开放(一般为资产管理公司),且外资进入我国的证券市场(包括股票、债券、基金等)必须先把外?#26131;?#25442;成人民币,再汇入专门的帐户才能交易,我们的监管机构还会对账户的资金流入流出情况进行监控,看看有没有人想搞事啥的。另外,对外资的财务情况、信用状况也有要求,对投资去向、最高投资金额、单股最高持股比例等,都做了规定。

时时刻刻被人盯着,买多了还不行,买少了不行,外资肯定不乐意,所以这种级别的开放只是形式上的。QFII制度设立之初,只有100亿美元的额度。

之后十几年,我国逐步开放了的各种投资限制,外资通过QFII加速流入A股,QFII额度已经从之前的100亿美元提高到了1500亿美元。从2019年第三季度披露的股东数据看,QFII与RQFII三季度末持有A股市值约为1605亿元,较2018年底增长16%;持仓市值占比约为0.3%,与2018年底持平。

……

在2014年之前,QFII都是外资进入A股的唯一途径,直到沪港通的推出。

沪港通,即沪股通+港股通。所谓的沪股通,通俗一点解释就是境外投资者通过港交所直接买进A股的股票,不需要再把外币?#19968;?#25104;人民币;而港股通,就是内地投资者通过港交所买进香港交易所上市的股票,称为港股通。

2016年,深股通也跟随启动。

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从沪股通、深股通设立以来,五年时间,无论牛?#34892;?#24066;,外资一直持续买入A股股票,目前沪股通+深股通全部持有A股总市值超过9800亿元人民币。

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如果再加上QFII持有的1600多亿,目前外资持有A股的市值已经达到1.15亿,在A股地位举足轻重。在一定程度上,外资正在改变着A股的投资风格。

文末福利:

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