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半导体下一个风口,重点关注3股

2019-12-09 19:18:18 来源:
半导体下一个风口,重点关注3股

最近半导体封测板块个股都快涨疯了,今天通富微电开盘涨停,长电科技、华天科技也大幅高开,这个个股我前几天还推荐过,不知道大家收获怎么样。但是板块不会一直炒下去,今天我们就挖掘半导体的另一个机会——上游硅片产业链。

产业崛起

我国在半导体制造领域持续加大建设力度,承接全球半导体产业向大陆的转移,根据SEMI的数据,在2017~2020年间,全球将有62座新建晶圆厂投入营运,其中中国大陆建设晶圆厂26座,占比达42%。随着我国晶圆制造产能的持续释放,也有望带动下游封测产业环节的需求增长。这么多的半导体厂必然就需要大量上游产品大硅片,及相关设备。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

大硅片生产,产业链价值最大

中环股份:硅片龙头,目标价19.14元

全球半导体材料市场屡创新高,预计未来两年增速放?#28023;?#20013;国大?#25509;?#26395;成全球第2大半导体材料市场。根据SEMI预测,到2020年,中国大陆半导体材料市场规模占比将达到17.2%,有望超过韩国成为全球第二大半导体材料市场。半导体硅片是集成电?#20998;?#36896;过程中最关键的基础性原材料,根据 SEMI, 2018年全球晶圆制造材料市场规模达到323亿美元,占全球半导体材料投资的62.1%。 而在晶圆制造材料中,硅晶圆市场规模达到113亿美元,占比最高,为37%。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

中环是国内领先的半导体硅片企业,也是全球少数同时具备8、12英寸半导体硅片生产能力的企业之一。公司不断加码半导体业务,2019年7月公司非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过,增发完成后公司将投资57.07亿元建设集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目,今年9月子公司中环领先半导体材料有限公司再获公司及各股东增资合计27亿元。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

因公司光伏及半导体硅片业务处于高速增长阶段, 华创证券给予公司2020年30倍目标估值,对应目标市值532.5亿元,2020年目标价19.14元,维持“强推”评级。

公司12寸大硅片的发布,填补了国内在大硅片领域的空白,也是当下半导体产业进口替代大趋势下国内厂商必须要攻克的环节,预计公司2020~2021年半导体材料业务增速分别为100%、80%,华西证券龙头公司给予一定的估值溢价,目标价17.7元。

大硅片加工设备

大硅片属于集成电路的主要材料之一,处于半导体产业链的上游。全球硅片生产与加工设备供应商,主要来自日本,如日本的 Ferrotec、ACCRETECH、TOKYO SEIKI、OkamotoMachine、DAITRON 等,其他设备供应商来自美国、德国、匈牙利、韩国等,国内企业包括晶盛机电和南京晶能等。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

国产设备厂商中,长晶炉以南京晶能、晶盛机电为主,切割、抛光等以晶盛机电为主,研磨以晶盛机电为主,清洗设备厂商包括盛美、苏州华林科纳。今天主要的的机会是晶盛机电。另外就是刻蚀设备商北方华创。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

晶盛机电:国家大基金2期重点支持

晶盛机电的半导体客户,包括中环领先、上海新昇、有研材料、西安奕斯伟、金瑞泓、郑州合晶等,目前主要是中环和山东有研材料贡献较大的订单。

半导体下一个风口,重点关注3股

 

公司目前的半导体设备涵盖单晶炉、 区熔炉等核心设备,截断机、滚?#19981;?#31561;智能化加工设备,截至2019Q3半导体设备在手订单为5.4亿元。

半导体材料和设备将是大基金二期支持重点,晶盛机电做为大硅片设备绝对龙头将有望受益。目前国内大硅片规划总投资超过1500亿元。晶盛机电已经合作或有望合作的大硅片公司包括实力较强的中环、新昇、有研、合晶等大硅片厂。晶盛机电在大硅片设备整线制造能力已达 70-80%,关键耗材的坩埚,抛光液也已具备国产化能力,将持续受益大硅片国产化进程。

北方华创:国家重点扶持

大基金作为公司第三大股东对于半导体产业链上的晶圆厂?#34892;?#22269;际,封测厂长电科技以及存储芯片厂商长江存储均有持 股,有望发挥产业链整合优势,为公司带来更多设备订单。公司作为行业龙头,对于产业链的整合优势更加明显。

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